Miami in den 80ern: Die Stadt ertrinkt in Drogen und die Polizei versucht mit allen Behörden dagegen vorzugehen. Der neunjährige, „Little“ genannte Chiron wächst in eben diesem Drogensumpf auf, fernab jeglichen Glamours. Der episodisch erzählte Film widmet sich drei Altersphasen des Jungen und schildert emotional intensiv die sozialen und familiären Umstände, in denen er sich selbst entdeckt, für seinen Platz in der Welt kämpft, seine große Liebe findet und wieder verliert.