Dem queeren „Love Club“ in Mailand droht wegen finanzieller Probleme die Schließung. Vier Stammgäste des Clubs stehen noch vor ganz anderen Herausforderungen: Wird Luz einen Weg für die Beziehung mit ihrer Freundin finden, ohne ihre Unabhängigkeit zu verlieren? Wird Tim mutig genug sein, um weiter seinem Traum als DJ zu folgen? Wird Rose sich trauen, vor allen anderen auf der Bühne zu singen? Und wird Zhang endlich die Dragqueen sein, die er schon immer sein wollte? Der Love Club ist die Bühne für ihr Leben: Ein Ort der Freundschaft, der Liebe, des wilden Sexes und vieler unerwarteter Wendungen