Drei Geschichten, die an drei verschiedenen Orten spielen, drei Lebensabschnitte, in denen Entscheidungen getroffen werden. In jeder dieser Geschichten schildert der Regisseur mit feinem Gespür verschiedene Möglichkeiten, als Homosexueller zu leben, an Orten, an denen es möglich oder manchmal auch undenkbar ist, aber immer abseits der üblichen Dramatik und Klischees des Genres. Der Varietékünstler Jonas, der verliebte Dorfbewohner Youcef und ein wandernder Junge mit grenzenlosen Träumen. Drei französische Provinzstädte werden durch das Prisma dieser Jungen, die Jungen mögen, erkundet. Ihre Leben verflechten sich – ihre Zukunft überschneidet sich.