Um ihre emotionalen Probleme besser zu bewältigen, beginnt die Australierin Eve, eigene Songs zu schreiben und aufzunehmen. Eines Nachts, auf einem Streifzug durch die Musikclubs von Glasgow, trifft sie auf den gleichgesinnten James, der seine ersten Erfahrungen auf der Bühne sammelt. Schnell entwickelt sich zwischen den Beiden eine Sympathie. Wenig später stößt James' Klavierschülerin Cassie dazu und das junge, musikaffine Trio ist komplett. Gemeinsam wird gelacht, geweint, über das Leben diskutiert und früher oder später natürlich auch musizier